移管手数料
キャッシュバック
サービス

投資信託や上場株式等を他社からきらぼしライフデザイン証券に移管いただいたお客さまに、ご負担された移管手数料(消費税相当分を含む)を全額返金するサービスです。

対象取引は、きらぼしライフデザイン証券取扱いの投資信託・国内債券・外国債券・上場株式等(ETF、REIT等を含む)です。

  • 当社にて移管がお受けできない銘柄がありますので、あらかじめ当社までご確認ください。株式に関しては、日本銀行出資証券を除く、東京証券取引所(プライム、スタンダード、グロース)上場銘柄のみを対象とします。個人および法人のお客さま、いずれも本サービスの対象となります。外国株式については、当社取扱い銘柄に限ります。
  • UI銀行仲介ネット取扱店のお客さまは、債券の取扱いがないため、国内債券・外国債券を移管することはできません。

STEP

01

移管元会社でのお手続き

移管元会社で、証券移管の申し出、手続きを行ってください。
移管手続きに必要な当社の「機構加入者コード」「加入者口座コード(21桁)」は以下のとおりです。

機構加入者コード 1550161
加入者口座コード(21桁) 1146565 + 10000 + XXXXXXX(お客さまの口座番号7桁) + 00
  • 機構加入者コード(1550161)は、直近上位機関である「だいこう証券ビジネス」となります。
    口座管理機関の記載欄がある場合は、「きらぼしライフデザイン証券株式会社」とご記載ください。

STEP

02

キャッシュバックお手続き

移管完了後、移管元会社から「計算書」や「領収書」をお受け取りください。

以下の6つの項目が記載されていることを確認し、写しをご提出ください。

  1. ①移管依頼日
  2. ②移管証券の銘柄・数量
  3. ③移管にかかる手数料額
  4. ④移管口座の名義
  5. ⑤移管元会社名
  6. ⑥移管先がきらぼしライフデザイン証券であること

「計算書」や「領収書」等の写しは、移管入庫日から3か月以内にご提出ください。

STEP

03

ご入金

書類を確認後、お客さまが移管元会社にお支払いされた移管手数料(消費税相当分を含む)をお客さまの総合取引口座へ入金いたします。

移管手数料
キャッシュバック
のご注意点

  • 移管元会社が日本国内の会社であり、お客さまが円貨で支払われた手数料を本サービスの対象とします。
  • 本サービスは予告なく内容の変更または終了する場合があります。
  • キャッシュバックは課税の対象となり、確定申告が必要な場合があります。詳しくは税務署などへご確認ください。

金融商品
にかかる
手数料等および
リスクについて

  • きらぼしライフデザイン証券で取扱う商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、きらぼしライフデザイン証券が元本を保証するものでもありません。
  • きらぼしライフデザイン証券で取扱う商品は、投資元本・利回り・配当が保証されている商品ではありません。また、金利・為替・株式市場等の変動や、有価証券の発行者の信用状況または財産状況の変化等により価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。お取引による損失は、お客さまご自身に帰属しますので、お取引は、お客さまご自身の責任と判断で行っていただきますようお願いいたします。
  • きらぼしライフデザイン証券で取扱う商品のお取引は、クーリング・オフの対象ではありません。
  • きらぼしライフデザイン証券で取扱う商品へご投資いただく際には、各商品ごとに所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.21%[税込](ただし、上限金額は275,000円)・最低2,750円[税込]の売買手数料、外国株式の現地委託取引の場合は現地委託手数料、現地諸費用および国内取次手数料(精算代金に対して最大1.43%[税込]))をご負担いただきます。当社取扱いの投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料[購入時手数料(申込金額の最大3.30%)+信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.42%)+信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.50%)]等がかかります。また、これらの手数料等とは別に監査報酬、有価証券売買手数料などのその他費用等(運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額を示すことができません。)を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを合算した金額となります。ただし対面での取引の場合、お申込日前営業日の総合取引口座(円預り金を含む)における預り資産残高(当社所定の計算による時価評価残高)が1,000万円以上のお客さまについては、購入金額にかかわらず投資信託購入時手数料を無料とします。オンラインサービスでの取引の場合、預り資産残高および購入金額にかかわらず投資信託購入時手数料を無料とします。お客さまにご負担いただく手数料などの合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。また、外国株式にかかる現地委託手数料および現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、その金額等をあらかじめ記載することはできません。なお、外国株式や債券を当社との相対取引によりご購入いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
  • 商品ごとに手数料およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前書面、目論見書等をよくご確認ください。
  • キャッシュバックは課税の対象となり、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは税務署などへご確認ください。