きらぼしライフデザイン証券とのお取引のながれについてご案内します。
STEP
01
口座開設
「証券総合サービス申込書」（個人のお客さま）「総合取引口座申込書」 （法人のお客さま）のご記入、確認書類のご提出をいただきます。
ご注意
- 口座開設には一週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
- 当社における審査の結果、口座開設をお断りする場合がございます。
- 金融商品仲介業務を行うきらぼし銀行では、ご利用いただけない商品・サービスがございます。
- 当社は「完全前受制」となっておりますので、事前にお買付け代金を証券取引口座にお預けいただく必要があります。
口座開設のお手続きについて詳しくは
STEP
03
お取引開始
当社でご入金の確認ができた後にお買付けのご注文をお願いいたします。
お取引内容やお預り資産等について、定期的にお客さまへご報告いたします。
| 取引報告書 | お取引の都度、お取引内容を交付いたします。（積立投資信託等を除く） |
|---|---|
| 取引残高報告書 | 3月・6月・9月・12月末を基準にその直近3ヶ月間のお取引明細およびお預り明細を作成し、翌月に交付いたします。 |
| 年間取引報告書 （特定口座※を利用される場合）
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1年間の特定口座内の取引に関する集計結果をまとめた「年間取引報告書」を、お取引の翌年の1月末までに交付いたします。 |